หมู่บ้านของโรทถูกโจรสลัดบุกจู่โจม ทำให้แม่ของเธอต้องเสียชีวิตและน้องสาวก็ถูกลักพาตัวไป ในช่วงเวลาวิกฤตนี้ โรทได้ครอบครองนกทะเลในตำนานที่มีชื่อว่า "บัลคา" โดยบังเอิญ เธอตั้งใจจะตามล่าโจรสลัดกลุ่มนั้นให้ได้เพื่อช่วยเหลือน้องสาวคนเดียวของเธอ
ระหว่างการเดินทาง โรทได้พบกับกลุ่มโจรสลัดที่แข็งแกร่งอย่าง "ทะเลดำ" ซึ่งกำลังตามล่ากลุ่มโจรสลัดที่บุกหมู่บ้านเธออยู่เช่นกัน โรทตัดสินใจขอเข้าร่วมเดินทางไปกับพวกเขา แต่เธอถูกเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ชาย เนื่องจากเรือทะเลดำมีกฎเหล็กที่ห้ามผู้หญิงขึ้นเรือโดยเด็ดขาด!
เพื่อโอกาสในการช่วยเหลือน้องสาว โรทจึงต้องสวมบทบาทเป็นผู้ชายและปกปิดตัวตนที่แท้จริงเอาไว้ไม่ให้ใครล่วงรู้ ความลับสองชั้นที่เธอต้องรักษาไว้คือเรื่องที่เธอเป็นผู้หญิง และเรื่องที่บัลคาคือนกทะเลในตำนานผู้ยิ่งใหญ่ การผจญภัยอันตรายที่เต็มไปด้วยการต่อสู้และความลับในโลกโจรสลัดจึงเริ่มต้นขึ้น!

/ Alternatives: The Sea Bird and the Wolf