มิกิ หญิงสาวผู้สิ้นหวังจากโลกมนุษย์ ได้ตัดสินใจทำ “สัญญาแลกเปลี่ยน” ที่สั่นสะเทือนจิตวิญญาณของเธอ เธอแลกบางสิ่งที่มีค่าที่สุดในตัว—ความบริสุทธิ์—กับซาตานผู้เย้ายวนและทรงอำนาจ เพื่อแลกกับความปรารถนาที่เธอไม่อาจละทิ้งได้ การปรากฏตัวของซาตานมาพร้อมกับความมืดมิดที่น่าหลงใหล และคืนแห่งพันธนาการที่ถูกผนึกไว้ด้วยเลือดและความเร่าร้อน นับตั้งแต่วันนั้น มิกิก็ตกอยู่ภายใต้การครอบครองของจอมปีศาจอย่างสมบูรณ์ และชีวิตของเธอก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรแห่งความมืดมิดที่ไม่อาจถอนตัวได้ เมื่อความปรารถนาที่มิกิเคยต้องการสำเร็จลง เธอได้ตระหนักถึงความผิดพลาดครั้งใหญ่ เธอไม่สามารถทนอยู่ภายใต้เงื้อมมือของปีศาจผู้เย็นชาและไร้หัวใจได้อีกต่อไป เธอจึงรวบรวมความกล้าทั้งหมดเพื่อไปหาซาตานและเรียกร้องให้ยกเลิกสัญญาที่ถูกจารึกไว้ ทว่า การกระทำนั้นกลับจุดชนวนความโกรธแค้นอันมหาศาลในดวงตาของจอมปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ ซาตานไม่ยอมให้ใครมาท้าทายพันธะที่เขาเป็นผู้สร้างขึ้น และได้ยื่นข้อเสนอใหม่ที่เต็มไปด้วยกับดักทางอารมณ์ที่ซับซ้อนกว่าเดิม ข้อแลกเปลี่ยนครั้งใหม่นี้ไม่ได้ต้องการเพียงร่างกายอีกต่อไป ซาตานประกาศกร้าวว่าเขาจะไม่ปลดปล่อยเธอจนกว่าเธอจะมอบ “ความสุข” ที่แท้จริงให้แก่เขา ความสุขที่เหนือกว่าความใคร่ทางกาย ความสุขที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณและอารมณ์ที่บริสุทธิ์ของมนุษย์ มิกิจึงต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากจะหลีกเลี่ยง: เธอต้องค้นหาว่า 'ความสุข' ที่ซาตานปรารถนานั้นคืออะไรกันแน่ และมอบมันให้เขาเพื่ออิสรภาพของเธอเอง แต่ระหว่างการเดินทางที่เต็มไปด้วยการสัมผัสและอารมณ์ที่ซับซ้อนนี้ เธออาจจะต้องเสี่ยงสูญเสียทั้งร่างกาย หัวใจ และจิตวิญญาณให้กับเกมอันตรายที่จอมปีศาจเป็นผู้กำหนด