โทวะหมาป่าหนุ่มหนึ่งในพรรค์พวกของปาร์ตี้ผู้กล้าเขามีศัตรูที่ไม่อาจชนะได้สักทีนั้นคือเบร็นเพื่อนของผู้กล้าเขาจึ่งตัดสินใจใช้ไอเทมเปลี่ยนเพศเพื่อหวังว่ายั่วยวนเขาและจัดการเขาให้อยู่หมัดแต่แผนการกับไม่เป็นอย่างที่คิด.....