จีมิน นักเรียนตัวอย่างสุดเพอร์เฟกต์ ต้องมาเผชิญหน้ากับปีการศึกษาที่น่าจะวุ่นวาย เมื่อเขาถูกจัดให้อยู่ห้องเดียวกับ คีจุง หนุ่มแบดบอยที่เป็นต้นตอของข่าวลือและความเข้าใจผิดมากมาย จนเพื่อนร่วมชั้นต่างพากันหลีกเลี่ยง
จีมินตั้งใจว่าจะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและโฟกัสกับการเรียนต่อไป แต่แล้วกำแพงที่กั้นระหว่างพวกเขาก็ค่อย ๆ พังทลายลง เมื่อจีมินบังเอิญเห็นอีกด้านของคีจุง—ในวันที่เขากำลังเล่นกับแมวจรที่จีมินดูแลอยู่ นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองเริ่มก่อตัวขึ้นทีละน้อย

การได้ใกล้ชิดกับคีจุงทำให้จีมินได้ลองทำสิ่งที่เขาไม่เคยกล้าทำมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการหนีเรียนครั้งแรก หรือไปร้องคาราโอเกะด้วยกัน แม้จะรู้ว่าช่วงเวลานี้สำคัญต่ออนาคตการเรียน แต่เขากลับไม่สามารถปฏิเสธความรู้สึกที่อยากจะอยู่ใกล้เด็กหนุ่มคนนี้ได้เลย
นี่คือเรื่องราวของมิตรภาพที่ค่อย ๆ พัฒนาไปสู่ความรักระหว่างเด็กหนุ่มสองคน โรงเรียนจะเป็นเพียงฉากหลังของบทเรียนชีวิตและหัวใจที่พวกเขากำลังเผชิญหน้า

/ Alternatives: Bad Friend